遵義會(huì)議后，鑒于川敵布防嚴(yán)密，中央紅軍確定撤離遵義后，在川黔滇邊和貴州省內(nèi)迂回穿插。特別是在四渡赤水的過(guò)程中，中央紅軍靈活機(jī)動(dòng)地創(chuàng)造戰(zhàn)機(jī)，運(yùn)動(dòng)作戰(zhàn)，各個(gè)殲敵，以少勝多，從而變被動(dòng)為主動(dòng)。隨后出敵不意，主力南渡烏江，直逼貴陽(yáng)，迅即西進(jìn)，4月下旬以一部在翼側(cè)策應(yīng)。5月初，搶渡金沙江，擺脫了幾十萬(wàn)國(guó)民黨軍的圍追堵截，取得了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移中具有決定意義的勝利。由于執(zhí)行了正確的民族政策，紅軍順利通過(guò)大涼山彝族區(qū)。接著強(qiáng)渡大渡河，飛奪瀘定橋，翻越終年積雪的夾金山。6月中旬，與紅四方面軍在懋功會(huì)師。

紅四方面軍原在川陜根據(jù)地，為向川甘邊發(fā)展，1935年3月28日至4月28日取得強(qiáng)渡嘉陵江戰(zhàn)役的重大勝利。然而紅四方面軍主要張國(guó)燾等擅自決定放棄川陜根據(jù)地(亦稱川陜蘇區(qū))向西轉(zhuǎn)移。5月初，共八萬(wàn)余人開始長(zhǎng)征，中旬占領(lǐng)了茂縣(今茂汶)、理番(今理縣)為中心的廣大地區(qū)。

紅一、四方面軍會(huì)師后，紅軍以北上建立川陜甘根據(jù)地為戰(zhàn)略方針，中共中央決定將兩個(gè)方面軍混合編為左、右兩路軍過(guò)草地北上。中共中央隨右路軍跨過(guò)草地，抵達(dá)班佑、巴西地區(qū)。8月底，右路軍一部在包座全殲國(guó)民黨軍第四十九師約五千余人，打開了向甘南前進(jìn)的門戶。9月張國(guó)燾率左路軍到達(dá)阿壩地區(qū)后，拒絕執(zhí)行中共中央的北上方針，并要挾中共中央和右路軍南下。毛澤東等于9月10日急率第一、第三軍(后組成陜甘支隊(duì))繼續(xù)北上，奪取臘子口，突破國(guó)民黨軍渭河封鎖線，翻越六盤山，于10月19日到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn)(今吳旗縣城)，先期結(jié)束了長(zhǎng)征。11月21日至24日取得了直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利，為*和紅軍扎根在陜北奠定了基礎(chǔ)。